Después de que su avión sea casi derribado mientras el se dedicaba al contrabando de mercancías en la China de postguerra, el piloto Brad Dunham le dice a Ramón Pérez, su contacto, que quiere más dinero por sus esfuerzos. Brad luego regresa a su hotel en Shanghai, donde descubre que su compañero de habitación y amigo, Steve Ellis, se ha ahorcado. En su nota de suicidio, Steve menciona el escuadrón + de vuelo del que, por desgracia, él y Brad fueron alguna vez miembros y le recuerda que él es ahora el "último". Deprimido y amargado, Brad va a beber en el bar del hotel, y descubre a partir del hosco Ramón que su "jefe" se ha negado a pagar más dinero. Con la ayuda del conductor chino Lui Chen, Brad localiza uno de los camiones de contrabando de Ramón y audazmente lo roba. Cuando Ramón exige saber donde está el "gran paquete", Brad insiste en que Ramón le lleve al "jefe". Brad se sorprende al descubrir que "el jefe" es una bella mujer rusa llamada Tamara Baranoff. Brad se ofrece a revelar el paradero de la mercancía a cambio de una reducción del cincuenta por ciento de las ganancias y una asociación en el funcionamiento del mercado negro de Tamara. Atraído por el duro Brad, Tamara está de acuerdo en hacer de él un compañero y dispara a Ramón como prueba de su compromiso.
Los problemas empiezan cuando descubre que Marc Andrews, un amigo suyo, esta haciendo un reportaje sobre el mercado negro de Shanghai y se enamora de Linda Parker, una mujer de la que Tamara le recomienda tener alejarse.
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