Frankie Terris y Mannie Robbins son los dos mafiosos más poderosos de su ciudad. Frankie tiene una hermana joven, Louise, a quien mantiene lejos de él en un internado. El hijo de Mannie, Joe, también es ignorante de la profesión de su padre. Louise y Joe se encuentran, y Joe trata de hacer el amor con ella. Frankie los interrumpe, y en la lucha que sigue, mata a Joe. Mannie pone precio a la cabeza de + Frankie. Este último, condenado a Alcatraz, teme por la seguridad de Louise y hace que esta le prometa hacer un viaje en el extranjero. Louise se entera de que Mannie planea matar a Frankie en el tren que lo llevaba a la cárcel, y ella guarda distancia con la esperanza de advertir a su hermano. En el tren, ella cae en los brazos protectores del Agente Federal Adams Bill. Antes de que ella tenga la oportunidad de advertir a Frankie, los esbirros de Mannie empiezan con el trabajo y se produce un tiroteo entre bandas.
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