María y Marquard son pintores y amantes. Al tiempo que Marquard obtiene un importante premio, dotado con una considerable suma de dinero, su creatividad artística se desvanece. María, mientras tanto, trabaja en una serie de cuadros, Marquard visita a su amigo Gregor, un criador de caballos y filósofo, se acuesta con la angelical Angie y visita a su hija Lucía en varias ocasiones. Marquard y Lucía, + que han comenzado una tierna y compasiva relación padre-hija, pasan dos días en un hotel de la costa, decidiendo no hablarse con palabras. Los sentimientos y la comunicación surgirán de un modo muy especial. María, que desconoce el paradero y el porqué de la ausencia de Marquard, se da cuenta por sí misma: su amor se ha terminado. Bruscamente, interrumpe el trabajo que estaba realizando y comienza a pintar un nuevo cuadro titulado "Lo visible y lo invisible".
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