Basado en una novela de Charles Major.
Por razones políticas, el Rey Enrique VIII decide que su hermana, María Tudor, se casará con el Rey Luis XII de Francia, a pesar de que ella quiere casarse con Charles Brandon. Los amantes se escapan, pero son capturados, y Mary acepta las pretensiones de su hermano a cambio de que su segundo marido lo pueda elegir ella. Luis muere poco después de la boda, y aunque el Rey Francis I intentará conquistarla, Mary intentará buscar su sueño de casarse con Brandon.
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