En California del siglo XIX El zorro es encarcelado y su mujer muere al parir dos hijas, Rosa y Lupe, que son criadas y educadas como espadachines por su padrino Toribio. Al ser jóvenes el gobernador Ulloa quiere seducir a una de ellas y Rodolfo, sobrino de él, se enamora de la otra. Auxiliadas por Toribio ellas se disfrazan como su padre y luchan contra los abusos del gobernador, que manda ejecutar al Zorro
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