En el altiplano de Colombia el cultivo de amapola es un negocio peligroso pero lucrativo. EMILIO y su hijo SIMÓN, de 9 años, son exiliados por los paramilitares, y encuentran refugio en la casa de su primo WILSON. Allí, Emilio se ve obligado a trabajar en un cultivo ilícito de amapola. Mientras tanto, Simón se hace amigo de LUISA, una chica de su edad. Juntos comparten grandes aventuras, acompañados + por un pequeño perro cachorro de la vecina, que Simón roba todos los días y devuelve cada noche. Un día, el primo Wilson descubre el secreto de Simon y utiliza el niño para su plan...
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