Danny Perillo tiene 12 años. Huérfano de padre, su abuela, una vitalista italiana, se instala a vivir con su madre y él. Siente que algo está cambiando en sus sentimientos hacia las chicas, especialmente respecto a su pizpireta vecina Julie. En sus solitarias visitas al cementerio conoce a un peculiar personaje, Hubbie, que le alecciona sobre cómo conquistar a Julie.
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