Últimos días de la Segunda Guerra Mundial en el océano al sureste de Okinawa.
La última esperanza japonesa se confía al I-77, el único superviviente de los submarinos desplegados para atacar a las líneas de suministro de combustible de la Armada de EE.UU..
Takayuki Kuramoto (Hiroshi Tamaki), comandante del I-77 se enfrenta a Mike Stewart, capitán del destructor estadounidense Percival, que posee + los mejores registros de la Marina de los EE.UU..
Cuando el i-77 y el destructor Percival empiezan su cacería mutua, los dos capitanes deben recurrir a todos sus conocimientos y experiencia para continuar la lucha mientras ven disminuir los suministros de torpedos y cargas de profundidad.
Kuramoto, responsable de las vidas de los jóvenes tripulantes a su cargo, se ve obligado por las dificultades de la batalla a tomar una decisión difícil. Con la partitura musical Midsummer Orion en el bolsillo de su pecho, entabla la batalla final de la que dependerá la vida o la muerta.
Agosto de 1945: se enciende la mecha de una batalla final a los límites de cuerpo y mente.
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