Philip Morrow, criado en el sur de la sociedad aristocrática, está convencido de postularse para gobernador por medio del destilador de whisky y jefe político Noyes Cliff. Después de ganar las elecciones, el gobernador Morrow decide firmar un proyecto de ley de prohibición que arruinaría los negocios del licor de Noyes. Furioso, Noyes se enfrenta a Morrow tratando de probar que el gobernador es de ascendencia negra y amenaza con exponerlo al periódico.
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