Francisco y su joven ayudante Guillermo se dedican a un trabajo poco común: recorrer los poblados de la sierra exhibiendo cine. Con las ganancias que le va dejando la proyección de películas, Francisco construye un cine fijo en las afueras de uno de los poblados. Mientras tanto, Guillermo rapta a una joven de nombre Josefina y la lleva a trabajar con ellos. La fatalidad se instala cuando el cine, que ya + está casi listo, se incendia a causa de un descuido del vigilante -un retrasado mental que se había unido al grupo. Así, Francisco, Guillermo y los proyeccionistas ambulantes tienen que volver a empezar.
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