Ana, prometida del marqués, conoce durante la Semana Santa a un famoso torero, y se enamoran. Pero Mari Paz, la novia del torero, monta junto con el marqués una estratagema para deshacer estos amores , una estratagema que acaba por dar sus frutos, de modo que Ana rompe con el torero, quien dolido por los acontecimientos, se pasa bebiendo la noche anterior a la corrida de la Maestranza y, al día + siguiente, sufre una cogida que le impedirá seguir toreando. A partir de entonces se dedicará a cantar canciones andaluzas por los pueblos y, poco a poco, se irá haciendo cada vez más famoso.
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