Tony Mastroiani, uno de los jefes de la mafia de San Francisco, invita a uno de sus amigos de la mafia de Filipinas. Una noche antes de salir a los EE.UU., es asaltado junto a su esposa por una banda de ladrones. Aplaza el viaje para vengarse. Cuando lo logra y convaleciente de heridas embarca junto con dos amigos a San Francisco. Al llegar se da cuenta de que la situación en la ciudad es muy "caliente".
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