Es 1937, pero la vida en el Oeste no ha cambiado mucho. Los chicos están trabajando en el rancho de Wyoming del capitán Marvin, que cría a caballos para venderlos a Kurt Redman. Marvin no vende ningún caballo a cualquier ejército, pero los chicos descubren que Redman es un agente alemán que envía a los caballos directamente al Tercer Reich. Cuando Marvin trata de detener a Redman, su hijo Tad, que + estudia medicina en Alemania, es arrestado y mantenido como rehén. Marvin tiene que despedir a los chicos, pero los astutos agentes alemanes se hacen cargo del rancho, pero los chicos no renuncian a su intento de detenerlos.
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