Jimmy Wakely y Dusty llegan a parar en el rancho Ferguson y encuentran al ganadero y su esposa muertos. Ellos llevan al bebé de los Ferguson a su campamento, donde los forajidos Joe, Slick, y Pete tratan de secuestrarlo, mientras que Dusty informa de los asesinatos al Sheriff Beasley y a la alcaldesa de la ciudad Melinda Pringle. Wakely y sus cantantes ocultan al bebé de su tutor legal, el doctor Thomas Judd, ya que él sospecha de estar conectado con los asesinatos de Ferguson.
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