Tras la Guerra Civil, el gobierno de los EE.UU. comienza a buscar a una banda que se opone a la construcción de líneas telegráficas en el oeste. Sospechan de Braden, que se había formado en una banda de guerrilleros y destruyó un servicio de telégrafo durante la guerra. El agente del gobierno Steve Duncan, quien también trabaja de incógnito como The Durango Kid, comienza a trata de capturar a la + banda con sólo una foto de Braden como pista. Steve es emboscado por unos forajidos y dejado por muerto, pero es rescatado por Smiley, quien le lleva a un puesto comercial regentado por un hombre llamado Miller. Steve reconoce a Miller como Braden, quien le dice que él está siendo acusado falsamente de los crímenes que realmente son cometidos por Sloper.
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