Juan Dolores, un indio tzotzil, lleva a su hijo enfermo con el médico del pueblo; al no estar éste, tiene que llevar al pequeño a otro lugar más alejado. En el camino cuenta a su hijo cómo un grupo de artistas con marionetas le enseñaron la inutilidad de la brujería. En un momento su hijo le pregunta si va a morir; en lugar de responder, Juan le dice que de adulto será músico y se casará conforme + a la tradición. En otra población, Juan y su hijo ven la celebración del Chuléele y, en otra, cómo nombran jefe a un personaje del lugar. Después, Juan le platica al niño sus tristes experiencias en la ciudad y cómo regresó antes de que le robaran el alma. Muy cerca de su destino, Juan le pregunta a su hijo si no oye ladrar a los perros, pero es demasiado tarde: su hijo ha muerto.
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