El cartero Feliciano se hace cargo de la huérfana Bebé, que le encomienda un amigo al morir y que él cree una niña, pero que resulta una joven. Una espía trata de que el cartero manipule la correspondencia de un científico para obtener la fórmula de una bomba pero él se da cuenta y tras numerosas peripecias logra frustrar los planes de los espías.
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