La vida se vuelve problemático cuando la hermana recién nacida de Kalle tiene un defecto congénito hacia atrás que se asemeja a alas. Sólo se ve el verdadero milagro en los apéndices extraños de su hermana. Cuando es enviada a la Clínica Plástica Palacio con gran renombre para la cirugía estética para una amputación, Kalle se embarca en una misión de rescate. En el camino, conoce a Alf, un + mecánico solitario, que se compromete a ayudar. Empieza así una carrera contra el tiempo a través de un mundo de color de otoño de la canción y la danza.
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