Escocia, Siglo 18: Después de la muerte violenta de la reina María Estuardo el trono puede caer en manos de la reina Isabel de Inglaterra. A petición del Ministro del Gobierno, Señor Ethel Rhett Douningcourt pide a Hathybeth, la media hermana de María Stuart, que se corone como nueva reina, para ofrecer la monarquía inglesa y defender la fe católica. Sir Robert Douningcourt regresa de la Europa + continental de regreso a su patria. El hijo del fallecido Primer Ministro se hace cargo de su oficina y quiere tomar por la fuerza a Inglaterra. Incluso el papa Sixto V acoge con satisfacción el ataque contra los herejes ingleses. Pero su amigo de la infancia Robert William McCracken y los consejeros de Su Majestad, que temen la guerra, creen que sera el final de la caída de Escocia.
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