En el año 1550, Sir George Vernon está de acuerdo en que su joven hija Dorothy sea desposada con John Manners, el hijo del conde de Rutland. Sir George firma un contrato, con la promesa de que el matrimonio tendrá lugar en el 18 cumpleaños de Dorothy, o de lo contrario tendrá que pagar una multa grande para Rutland. Pero cuando los dos niños han crecido, los rumores de comportamiento salvaje de John + en Francia hacen que Sir George cancele el compromiso, y promete a su hija que se casara con su primo Malcolm. Rutland ahora reclama la pérdida a Sir George, y mientras tanto, John se hace amigo de María Estuardo, la enemiga de Elizabeth, que ahora es la reina de Inglaterra.
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