Andre Moreau (Ramón Novarro) es un estudiante de Derecho, durante el tiempo de la amenazante Revolución Francesa, que políticamente apoya a sus conciudadanos descontentos. Durante una confrontación con el Marqués de la Tour d'Azyr (Lewis Stone), un temido noble comprometido con la causa monárquica, éste asesina a un agitador amigo de Andre, quien, incapaz de mantener un duelo contra la legendaria + maestría en la espada del marqués, jura venganza y se une a una compañía de circo, escondiéndose bajo la apariencia de un payaso, Scaramouche, mientras se instruye en en el arte de la esgrima con un maestro. Andre se enamora de una amante del marqués que le abandona tras conocer su infidelidad. Cuando el malestar político se torna en rebelión, Moreau y el marqués cruzan el acero.
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