La historia comienza el día en el que Keloglan se vuelve calvo. Keloglan está enamorado de Cankiz, la princesa del Reino del Bien. Cankiz sin embargo, se siente atraída por el Príncipe Negro del Reino vecino del Mal. El Sultán del Reino del Bien y su esposa quieren que su primera y única hija Cankiz se case con Keloglan, pero no quiere molestar a Cankiz, que no quiere este matrimonio. En el último + año el Sultan manca una serie de tareas para Keloglan y su mejor amigo Cankusoglan incluyendo la captura y el despellejamiento de una serpiente gigante de agua y cortar las garras de diez tigres del bosque. Por el amor de Cankiz, Keloglan ha logrado todas estas tareas. Sin embargo, Cankiz siempre encuentra una excusa para no casarse con Keloglan. Ahora, el sultán le pide a Keloglan y Cankusoglan robar el cinturón de oro de la cintura de un gigante cruel y llevarlo a él. Keloglan se lanza a una nueva aventura por el bien del amor y la pone en marcha con Cankusoglan y su burro. La hija de Balkiz, que está loca y enamorada de Keloglan los sigue. El Príncipe Negro, cuyo mayor deseo es inmortalizar su nombre para lograr el triunfo del mal, trata de detener Keloglan con la ayuda de su guardaespaldas Kil Bil.
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