Don Enrique, acaudalado cosechero de Jerez, no bebe vino, pero las aficiones folclóricas de su hija Isabel le ponen nervioso. Durante las fiestas de la vendimia, llega a Jerez el profesor Byrnes, americano, que pretende demostrar que el vino es el mayor tóxico para la Humanidad. Del Olimpo envían a Burguillos, uno de los borrachos del famoso cuadro de Velázquez, para que aclare si el vino es en la + actualidad tan malo como se dice. En Jerez se suceden las situaciones cómicas, mientras Burguillos comprueba que ni el vino es tan malo ni el mundo tan desagradable como los pintan. En un grandioso "ballet" se expresa la lucha entre los espíritus de la alegría y los de la violencia, ambos contenidos por el vino, llegándose a la conclusión de que es el hombre y no el vino quien decide el triunfo de unos o de otros. Burguillos se enamora de Isabel, luchando contra Byrnes, tanto por el vino como por el amor, en vista de lo cual Baco le obliga a volver al famoso cuadro. Y el profesor se hace folclórico, pasa a engrosar las filas de los "húmedos" y se casa con Isabel.
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