El ranchero August Naab se encuentra con Jack Hare en el desierto y se lo lleva a casa. Allí, Mescal, una sirvienta indigena-española de la familia Naab, cuida y se enamora de Jack a pesar de que está comprometida con el díscolo hijo de Naab, Snap. Para evitar casarse huye de Snap, llegando al desierto y allí es capturada por los piratas del desierto comandados por Mal Holderness, un hombre despiadado que trata de controlar los derechos del agua de la zona que rodea al comprar o apoderarse de las haciendas locales.
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