Sinopsis:
Lady Katherine Williams, una mujer mayor que fue ministra del gobierno británico, viaja a la India para la celebración del día de la República. Allí, hace que la lleven a Devprayag, a la verdadera India, donde cuenta su historia. Ella nació y pasó su infancia allí, en una casa de campo atendida por sirvientes. Su compañero de juegos era Kisna, un niño indio, amante de la música, que se ocupaba + de los establos. El padre de Katherine, Peter Becket, un hombre déspota, odiado por sus sirvientes, ordena que la niña se marche a Inglaterra para educarse, pues no le hace gracia el afecto que ella siente por los indios, en especial por Kisna. En mayo de 1947, Kathy regresa a la India, momento en que en el país está a punto de estallar una revolución por la independencia. En las mismas tierras del padre de Katherine, los sirvientes conspiran contra su patrón. Pero la muchacha es ajena a todo esto, y retoma su antigua amistad con Kisna, convertido ahora en poeta y profesor, ante la mirada celosa de Laxmi, la hija del gurú de la comunidad, devota del dios Khrisna con su danza. Kisna y Laxmi son comprometidos en matrimonio por sus respectivas familias. Una noche, la finca de los Becket es atacada por algunos aldeanos, entre ellos el hermano de Kisna...