Dos historias que tienen como fondo la bahía de Río de Janeiro, Brasil. En HO, Leonardo, un publicista, halla en la carretera a Claudia y Luis, unos recién casados con el coche averiado. Su acto de buen samaritano da pie a una relación con Claudia y a un chantaje. Divertimento cuenta la historia de Lena y Mario, una pareja de amantes cuyo empeño por engañarse mutuamente culmina en una cadena de asesinatos y en el descubrimiento del erotismo ligado a la muerte por parte de Lena.
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