Los bandidos están aumentando el caos en la frontera México / Arizona y The Cisco Kid y su amigo Pancho están marcados por la caballería de los EE.UU. como líderes de la banda, ya que habían sido vistos con uno de los bandidos que se ha caído de su caballo al otro lado de la frontera, donde las tropas estadounidenses no pueden seguir. Cisco descubre que el bandido muerto no es mexicano pero está + disfrazado como tal. Él y Pancho cruzan Arizona para aclarar esta mascarada y para encontrar a los verdaderos culpables. Esto implica que el sargento McNulty reciba la orden de captura de la pareja. Cisco, siempre capaz de mezclar un poco de romance en sus aventuras, se encuentra con una camarera, Rosita, muy útil para obtener su primera ventaja de los bandidos y su líder.
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