En un día de Navidad, una hermosa niña llamada Clara descubre en una tienda de juguetes a un pequeño cascanueces con una lágrima en su ojo. El dueño de la tienda le cuenta como un joven príncipe fue atrapado en el cascanueces por un hechizo mágico. Convenciéndola de ir en búsqueda de la nuez mágica capaz de romper el hechizo, Clara y el príncipe cascanueces, se aventurarán en la Tierra de los Juguetes, para luchar contra el codicioso y ambicioso Rey Ratón, quien desea tener esos poderes mágicos para sus malévolos propósitos.
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