La película se desarrolla en dos planos: el histórico y el contemporáneo. Llega a Varsovia para una beca un joven historiador francés. El se enamora de una bella mujer polaca, una estudiante de historia del arte. En la pared de la casa en Walewice cuelgan los retratos de Napoleón Bonaparte y Maria Walewska, el gran amor del emperador, con sus consideraciones para defender a su país. Los protagonistas + ven un notable parecido con los personajes históricos, y como por arte de magia se mueven en tiempos de Napoleón, donde el interpreta el papel de Napoleón y ella de Wawel ...
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