Agosto de 1939. Charles, un ex estudiante de Bellas Artes, llega a Zakopane. Él espera convertirse en el discípulo de un famoso pintor. Mientras tanto, no tiene los medios para vivir, asi que pinta un retrato de la hija del restaurador Drukowskiego a cambio de mantenimiento. Pronto, los locales de la bohemia artística se reúnen y se ofrecen la Maestría en el arte de la "metafísica de la pantorrilla de dos cabezas".
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