En la España del siglo XVI, Don Francisco a fin de preservar la finca familiar, regresa a la guerra de Flandes, allí se tapa el rostro con una máscara y se une a una banda de gitanos encabezados por Estella, para así luchar contra las fuerzas de Don Ramiro, que quiere apoderarse de sus tierras. En la banda, conoce a un hombre musculoso que le ayudará en su empresa.
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