Una humilde muchacha llamada Ángela está a punto de ser detenida por la policía, pero logra esconderse en un circo ambulante. En este ambiente conoce todo tipo de personajes bohemios y extravagantes, entre los que se encuentra Gino, un joven pintor. Gino utiliza a Ángela como modelo para el retrato de una Madonna, mientras surge el amor entre ambos.
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