Inglaterra, años ochenta. Edwad (Milner) es un niño de diez años que vive en una casa que sus padres han convertido en residencia para el cuidado de ancianos. Mientras la madre se encarga del negocio, el padre se enfrenta a una crisis de la mediana edad. Edward, por su parte, vive obsesionado con la idea de a dónde va el alma de los mayores cuando mueren. Un día, inesperadamente, aparece Clarence (Caine), un mago ya retirado.
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