Amanece en los campos de Carranco, en el México rural, y Ramón descubre muerta a su amada. Al mismo tiempo, El Gitano, un contrabandista, se va del pueblo después de una noche de sexo salvaje con la esposa de un hacendado. Los comadreos de pueblo hacen culpable del asesinato a El Gitano y azuzan a Ramón para que le mate.
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