El dia que Evaristo de la Sierra murió, mandó dos cartas a sus hijos, Nero y Miguel, a los cuales nunca conoció, y que ni siquiera ellos sabian de la existencia del otro.
Los hermanos se encuentran en una estación de tren en medio de la nada. Cuando el tren que están esperando para ir al funeral no llega, es el comienzo de un cuento mágico en el cual Nero y Miguel intentan llegar al funeral de + cualquier manera, a través de paisajes desnudos, con la ayuda de gente como un narcoléptico suicida, un paisano que odia los funerales, una joven enamorada de la primavera, un grupo de músicos ladrones, e incluso el campo; un recorrido por caminos hechos de memorias, cuentos, soledad y sueños.
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