Un sofisticado aparato cae accidentalmente en manos de la bruja Hermelinda. Los soviéticos y los árabes lo buscan y contratan a la bruja Ponga Ponga que les da una pastilla que los vuelve bebes y así los acerca a Hermelinda. Chabelo, uno de ellos, hurtará el aparato pero lo olvida por estar en brazos de la hija de Hermelinda. Ellas lo descubren, lo convierten en pollo y un compadrito suyo se lo come. + Hermelinda y Ponga Ponga estaban de acuerdo porque son la misma asociación. Entonces los rusos contratan a una bruja cracoviana que con un satélite hace que los hechizos de Hermelinda fallen.
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