Peppino es un taxidermista envejecido y constantemente ridiculizado por ser corto y un poco espeluznante. Se encuentra con Valerio, un apuesto joven fascinado por el trabajo de Peppino. Peppino, a su vez, se deslumbra ante Valerio y le ofrece un sueldo grande para venir a trabajar como su asistente. Pero cuando Valerio se reúne con Deborah, su romance en ciernes se ve amenazada por unos celos enfermizos.
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