La trama de la película implica a Danny Mitchell (Ted Donaldson), un chico joven en la ciudad norteamericana de Lawtonville, que está de duelo por la pérdida de su perro. Él también está luchando para adaptarse a su nueva madrastra, Ann (Margaret Lindsay), y tiene una relación difícil con su padre (Conrad Nagel) lo que le hace ser llevado a un psiquiatra para obtener ayuda. Sin embargo, se hace + amigo de Danny Rusty, un pastor alemán que fue llevado de vuelta a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Después de haber trabajado como perro policía de la Gestapo, sin embargo, Rusty está de mal humor y Danny lucha para entrenarlo.
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