En 1910, después de que su amigo, Ben Murray, es asesinado en un tiroteo, Jim Donovan, un líder de la banda en el Bajo Nueva York East Side, adopta a Midge, un joven. Debido a Midge es niño incontrolable, Jim busca el consejo del padre Dan, el párroco local. En respuesta, el Padre envía a su sobrina de Dan, Kitty Costello, a cuidar de Midge.
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