Un niño huerfano llamado Nello salva la vida de un perro, pero regresa a casa para encontrar a su abuelo, muerto. Obligado a abandonar la casa, vive con el perro en un pajar, hasta que le culpan de un incendio y se marcha. A continuación, un artista, Van Dullan, anuncia un concurso de dibujo en el pueblo. Nello gana el premio y el cariño de la artista, que lo adopta.
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