Un pequeño huérfano llamado Toby Tylor que trabaja en la casa de sus tíos decide unirse al circo tras una fuerte regañina con su tío. A pesar del duro trabajo el circo se convertirá en un paraíso. Encontrará grandes amigos,entre ellos un pequeño chimpance muy jugueton llamado Sr. Stubbs, pronto conseguirá triunfar como artista y sus tíos reconoceran la dureza con que le han tratado.
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