Inglaterra, siglo XVI. Tom es un mendigo que sólo ha conocido la miseria. Un día, se topa, por casualidad, con el príncipe Eduardo, hijo del rey Enrique VIII. El parecido entre ellos es tan asombroso que, entusiasmados con el descubrimiento, deciden intercambiar sus papeles. Mientras Tom sueña con una vida de lujos, Eduardo desea ser libre como sus súbditos. Pero su juego se vuelve peligroso cuando el corrupto Lord Hertford descubre la verdadera identidad del doble del príncipe.
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