Kassim Ben-Ibrahim, gran visir de Granada, es depuesto y ejecutado tras ser falsamente acusado de traición por Hixxum, quien ocupa su cargo. Tiempo después, Omar Ben-Ibrahim, el hijo de Kassim, llega a la ciudad. Informado de la suerte que corrió su padre, Omar jura tomar venganza contra su asesino. Para ello contará con la ayuda de un grupo de fieles y de Mizziana, un genio con cuerpo de mujer que le ha jurado fidelidad después de que éste le liberara de la botella en la que había sido confinado.
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