Después de ser aceptado por una universidad de Tokio, Mitsuo va a Nagoya para visitar Izumi, cuyo padre esta triste, ya que su esposa, que es anfitriona de un bar, ha descubierto que el va con otra mujer, por lo que juntas deciden enfrentarse a él en Oita. Mientras tanto, Tora-san se hace amigo de la madre de Izumi y juntos viajan a Oita a su encuentro.
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