Tora-san vuelve a casa para informar a su familia de su intención de casarse. Los planes se frustraron cuando el marido de la mujer vuelve a aparecer. Más tarde, Tora-san se encuentra con Utako. Su marido ha muerto, y, por obligación, ella vive con sus padres exigentes. Tora-san persuade a venir a Tokio, donde se encuentra con su padre separado, un autor. Las románticas intenciones de Tora-san con Utako quedan en nada cuando decide dedicar su vida a la enseñanza de niños con discapacidad mental.
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