En el camino de Kanazawa, Tora-san se reúne con tres mujeres, una de ellas de aspecto triste y hermosa se llama Utako. Tora-san se enamora de ella a primera vista. Después, ella viene a visitar en Shibamata con Tora-san a su antigua casa. Pero resulta que Utako trata de confiar en Tora-san, por que sus padres le prohibió casarse con el hombre que ama ... Tora-san se encuentra de nuevo con el corazón roto.
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