Tim es Gay, es un hombre que se siente solo aunque siempre está rodeado de sus amigos. En un esfuerzo desesperado por encontrar la felicidad, se ofrece para un experimento farmacéutico para convertir a los hombres felices.
Cuando conoce a Tanya empieza una relación y olvida por completo su vida anterior, pero sus estrechos lazos de amistad hacen que vuelva a la antigua vida fingiendo que aun "entiende" y esto hará que no sea tan feliz como esperaba con el cambio de vida...
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