La película nos cuenta la vida Iyo, un joven deficiente mental pero que posee grandes dotes y gran sensibilidad para la música. Iyo sólo se siente comprendido por su hermana Ma-chan, y junto a ella descubre lo difícil que es encontrar una vida tranquila. También parece sentirse comprendido por Arai, su profesor de natación, que oculta algo oscuro en su pasado y en su forma de ser...
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