Desde el universo confinado del cabaret Bizarre de Brooklyn, nos embarcamos en una road movie por el oeste americano. 7 años después. Lucas y Maurice nunca se han vuelto a ver y no tienen contacto desde los trágicos eventos del cabaret Bizarre en Nueva York. Lucas ahora vive en Denver, Colorado. Está casado con un hombre un poco mayor que es padre de un niño de 16 años. En medio de esta vida + pacífica, Maurice volverá a cruzarse con Lucas. Mientras ocurre otro trágico evento en Denver, Maurice y Lucas tendrán una sola solución, huir hacia San Francisco a través del oeste americano.
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