En el centro de Tokio, un joven, Sosuke, aspira a ser artista de manga. Su trabajo actual trata sobre una batalla entre un cazador y un lobo japonés. No sabe dibujar bien al lobo extinto y le cuesta desarrollar la historia. Un día de invierno, Sosuke encuentra el cráneo de un animal mientras cavaba los cimientos de una obra en construcción y se lo lleva a casa. ¿Es el cráneo de un lobo japonés?
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